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新年明けましておめでとうございます^^。

よろしくお願いいたします 投資方針
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新年明けましておめでとうございます^^。

本年もよろしくお願いいたします。

さて、昨年の目標の達成具合と今年の目標です。

 

 

昨年の目標の達成具合

昨年の目標は以下の6つでした。

1.IPOで50万円(税金・手数料引き後)

2.優待価値で50万円(優待価値は体感価値、クロス費用引き後)

3.優待獲得個数300個

4.IPO・優待株投資以外の投資の足がかりをつかむ

5.ブログ関連にかける時間を削減

6.ゆるりとほっこりしたブログにする

1.IPOで50万円(税金・手数料引き後)

→ 結果:+1,011,069円 と2倍以上の結果でした。

後半は失速しましたが、よく当たったと思います。

2.優待価値で50万円(優待価値は体感価値、クロス費用引き後)

→ 結果:+1,026,253円とこちらも大幅に上回りました。

もっとも、体感価値をいくらに見積もるかで変わってきますが^^;。

3.優待獲得個数300個

→ 結果:472個と上回りました。

昨年が339個でしたので、大きく上回りましたね。

4.IPO・優待株投資以外の投資の足がかりをつかむ

→ インデックス投資と、米国株投資を行いました。

結果が出るのは、かなり先になりますが、足がかりは
出来たと思いますので、○ですね。

だいぶ、含み損ですが(苦笑)。

5.ブログ関連にかける時間を削減

→ 思ったほど、減らせませんでした。

ですので、×ですね。

6.ゆるりとほっこりしたブログにする

→ 思っていたようなブログにはできませんでした><。

ですので、×ですね。

以上、6個のうち4個達成ですので、全体の評価としては、
まずますかなと思います。

今年の目標

1.米国株に2,000万円投資

2.IPOで50万円(税金・手数料引き後)

3.優待価値で70万円(優待価値は体感価値、クロス費用引き後)

4.優待獲得個数300個

5.インデックス投資をやめない。

1.米国株に2,000万円投資

DMM 株のキャンペーンが3月27日までですので、
それまでに、大半の資金を投入したいと思います。

明日から、大暴騰しない限り。。。(笑)

今年1年は、まだまだ米国株は元気で、
株価が本格的に下がるのは、来年かなと
思っていますが、
DMM 株のキャンペーンがいつまで適用されるのか
分かりませんので、今回の調整で
入れたいと思っています。

予定銘柄は、

コカ・コーラ
アルトリア グループ
フィリップ モリス
P&G
ジョンソン&ジョンソン
AT&T
IBM
マクドナルド
エクソン モービル
クラフト ハインツ

の10銘柄。

今の株価(12月31日終値)で、利回りが4.8%ぐらいありますので、

税引き前で、配当が96万円。

現地課税10%を引いて、86万円。

クロスの費用を十分賄えると皮算用しています(笑)。

2.IPOで50万円(税金・手数料引き後)

昨年の目標をスライドで。

昨年は大きく上回りましたが、今年は厳しいとみています。

3.優待価値で70万円(優待価値は体感価値、クロス費用引き後)

米国株に投資した分、資金が減りますので、
このぐらいを目標にしたいと思います。

4.優待獲得個数300個

昨年の目標をスライドで。

クロスの競争が厳しくなることと、少し厳選して
取得しようかと思っていますので、
昨年実績より減ると思います。
クロス資金も減る予定ですし。

5.インデックス投資をやめない。

これは、達成できるだろうって思いますが、目標に挙げておきます。

iDeCoとつみたてNISAをやめずに、積み立てていきます。

あとは、ブログや投資にかける時間を減らしたいと
思っていますが、数値目標を掲げるのが
難しいですので、そっと思うだけにしておきます。

コメント

  1. 小坊主 より:

    しゅうさん、こんばんは^^

    米国株に2,000万円!
    なかなか真似はできませんが
    税引き後の配当利回りはかなり魅力ですね♪

    いつもためになるブログをありがとうございます。
    今年もどうぞよろしくお願いします!

  2. 池ちゃん より:

    おめでとうございます。目標は素晴らしいですね。自分には目標がないです。
    損益もどんぶり勘定です。
    儲かったか損したかは感覚で確定申告で解る様な感じです。
    今年も宜しくお願いします。

  3. しゅう より:

    小坊主さん、おはようございます。

    早速、ドル円がおはぎゃーでした。

    昨日、一昨日で、
    110円近辺でそれなりに買ってしまっています(苦笑)。

    >米国株に2,000万円!

    金額を出すのはどうかと思いましたが、
    目標値として出しました。

    少し下で指しているので、まだ少ししか買えていません。
    ドル円を考えると、もう少し後の方がいいのかな。。。

    今年もどうぞよろしくお願いいたします。

  4. しゅう より:

    池ちゃんさん、明けましておめでとうございます。

    目標を持っていないと、ほんと、なぁなぁで
    してしまうので、目標値を設定してみました。

    最終的な目標地点はまだまだ先ですので、
    とりあえず、今年を目標をもたないと^^;。

    ただ、〇〇円の利益目標ってのは、なかなか難しいですよね。
    相場に振り回されてしまいますから。

    今年もよろしくお願いいたします。

    • じゅん より:

      しゅうさん 新年おめでとうございます。

      私は、優待株の現物を多く持っていましたが、最近の下落で含み損が増えていますので、去年の暮か

      らは高配当株にシフトチェンジしています。しゅうさんは米国株ですか。何歩も先を行かれますね。

      とても参考になります。今年も退場だけはならないように、隣県でちまちま取引します。

      今年もよろしくお願いします。

      • しゅう より:

        じゅんさん、明けましておめでとうございます。

        私も、含み損が結構な金額になりつつあります。

        ただ、暴落は、株数を増やすチャンスですので、
        ここ2年ぐらいはチャンスではないかと思っています。
        (※2年ぐらいは下落すると思っていますが^^;)

        信用買いとか、借金で株を買うようなことをせず、
        現物だけでしたら、退場になることはないと思います。

        これからもどうぞよろしくお願いいたします。